Offres non-sollicitées et prises de contrôle hostiles

Les avocats Fusions & Acquisitions de Crefovi ont une expérience exhaustive dans le conseil, de nos clients, sur les offres non-sollicitées et prises de contrôle hostiles.

Les clients du cabinet d’avocats Crefovi comprennent tous les participants majeurs aux transactions de Fusions & Acquisitions, y compris les enchérisseurs hostiles et les prétendants potentiels de type “white knight”, ainsi que leurs conseillers financiers et leurs sources de financement par la dette, et (comme il est décrit, de manière séparée) les sociétés cibles elles-mêmes.

Dans les étapes préliminaires de l’évaluation, pour le compte d’un client, d’une offre non-sollicitée potentielle, les avocats Fusions & Acquisitions de Crefovi:

  • évaluent la vulnérabilité de la société-cible à une OPA hostile;
  • anticipent les stratégies possibles de la société-cible;
  • analysent les restrictions juridiques possibles à une OPA hostile, y compris sous les régimes regulatory applicables, de type antitrust/concurrence et autres et
  • conseillent sur le package financier proposé par un enchérisseur, y compris une évaluation de la structure des capitaux d’emprunt de la société-cible, pour tout refinancement requis de la dette publique et/ou privée de la société-cible.

Une fois que la détermination a été faite de procéder à une offre non-sollicitée, les avocats Fusions & Acquisitions de Crefovi:

  • préparent les offres privées proposées, ou les offres publiques, de type ouvertures “bear hug”;
  • lancent et implémentent les OPAs hostiles et et les courses aux procurations qui y sont liées;
  • conseillent sur la conformité avec les régimes d’OPAs locaux ou étrangers;
  • négocient les engagements de financement de la dette avec les prêteurs potentiels et
  • assistent les prétendants possibles, de type “white knight”, ou d’autres participants à la transaction.

En outre, les avocats plaidants du département Fusions & Acquisitions du cabinet d’avocats Crefovi sont activement impliqués, dès le départ, dans la planification et l’implémentation des meilleures stratégies contentieuses relatives aux OPAs hostiles.

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