Offres non sollicitées et prises de contrôle hostiles

Les avocats M&A de Crefovi ont une expérience exhaustive dans le conseil, de nos clients, sur les offres non sollicitées et prises de contrôle hostiles.

Offres non sollicitées et prises de contrôle hostilesAccompagner nos clients qui sont confrontés aux défis des offres non sollicitées et prises de contrôle hostiles

Les clients de Crefovi comprennent tous les participants majeurs aux transactions de Fusions & acquisitions, y compris les enchérisseurs hostiles et les prétendants potentiels de type ‟white knight”, ainsi que leurs conseillers financiers et leurs sources de financement par la dette, ainsi que les sociétés cibles elles-mêmes. Par conséquent, Crefovi a developpé une pratique ‟Offres non sollicitées et prises de contrôle hostiles” puissante et expérimentée.

En effet, l’équipe de Crefovi a l’expérience, et les connaissances juridiques, vitales pour naviguer des situations bouleversantes telles que celles-ci. Dans les étapes préliminaires de l’évaluation, pour le compte d’un client, d’offres non sollicitées et prises de contrôle hostiles potentielles, les avocats ‟Fusions & acquisitions” de Crefovi:

  • évaluent la vulnérabilité de la société-cible à une OPA hostile;
  • anticipent les stratégies possibles de la société-cible;
  • analysent les restrictions juridiques possibles à une OPA hostile, y compris sous les régimes regulatory applicables, de type antitrust/concurrence et autres, et
  • conseillent sur le package financier proposé par un enchérisseur, y compris une évaluation de la structure des capitaux d’emprunt de la société-cible, pour tout refinancement requis de la dette publique et/ou privée de la société-cible.

Une fois que la détermination a été faite de procéder à une offre non-sollicitée, les avocats ‟Fusions & acquisitions” de Crefovi:

  • préparent les offres privées proposées, ou les offres publiques, de type ouvertures ‟bear hug”;
  • lancent et implémentent les OPAs hostiles et et les courses aux procurations qui y sont liées;
  • conseillent sur la conformité avec les régimes d’OPAs locaux ou étrangers;
  • négocient les engagements de financement de la dette avec les prêteurs potentiels, et
  • assistent les prétendants possibles, de type “white knight”, ou d’autres participants à la transaction.

En outre, les avocats plaidants du département ‟Fusions & acquisitions” de Crefovi sont activement impliqués, dès le départ, dans la planification et l’implémentation des meilleures stratégies contentieuses relatives aux OPAs hostiles.

Un réseau global

Les clients apprécient les avocats de Crefovi pour leur réactivité et leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques de chaque affaire concernant des offres non sollicitées et prises de contrôle hostiles, et reviennent, dossier après dossier, pour être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels. Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts dans le monde des fusions & acquisitions, et une association rapprochée avec d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.


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