Marchés de capitaux

Crefovi est perçu, tant par les émetteurs que par les banques d’investissement, comme un leader en marchés de capitaux, qui fournit du support lors d’émissions actions et obligations parmi les plus complexes.

marchés de capitauxAssister les entreprises à croître et fonctionner

Crefovi conseille sur presque tout type d’émission de marchés de capitaux. Les banques d’investissement, émetteurs, assureurs, actionnaires vendeurs, arrangeurs, chefs de file, initiateurs, concessionnaires, fiduciaires, dépositaires et sponsors de capital-investissement de toute taille, à travers un éventail d’industries — y compris les services de santé, les institutions financières, les jeux, les médias et les télécommunications, les biens de consommation et le ‟retail”, ainsi que la fabrication et la production — s’appuient sur l’équipe ‟Marchés de capitaux” de Crefovi, afin de les soutenir pour lever des fonds de plusieurs millions à travers une large gamme de produits de valeurs mobilières, du plus standard au plus innovant et complexe.

Nous avons construit une solide plateforme globale basée sur une connaissance de l’industrie approfondie dans des secteurs de croissance clé, et avons accès aux sources de financement globales par le biais de relations avec les communautés des affaires et du financement, y compris auprès des banques d’investissement, des fournisseurs de capital-investissement et capital-risque, et des fonds de couverture.

Structuration et exécution de transactions de marchés de capitaux phares

Les sociétés, assureurs et agents de placement s’appuient sur nous pour fournir du conseil global et des ressources locales, sur le terrain, incomparables, afin d’encadrer l’exécution des transactions de levée de capital obligataire public, de capital d’emprunts et de capital-investissement.

Les services marchés de capitaux actions et obligations de Crefovi couvrent toutes les variétés de transactions de marchés de capitaux, y compris:

  • les introductions en bourse (IPOs), offres secondaires et de suivi;
  • les offres de droits;
  • les cotations sur les marchés internationaux;
  • les prêts-relais;
  • les valeurs mobilières equity-linked et les produits dérivés actions;
  • Eurobonds, Yankee bonds, obligations et programmes investment grade et high-yield;
  • le capital-investissement et les financements mezzanine;
  • les placements privés, ainsi que les offres d’actions publiques (public equity (PIPE) offerings), et
  • les transactions de gestion de passif, telles que les offres d’émission, d’échange, ainsi que les sollicitations d’accord et les amendements et dispenses.

Un réseau global

Les clients apprécient les avocats de Crefovi pour leur réactivité et leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques de chaque transaction concernant les marchés de capitaux, et reviennent, dossier après dossier, pour être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels. Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts dans le monde des marchés de capitaux, et une association rapprochée avec d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.


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