Financements mezzanine

Crefovi est reconnu comme un leader pour sa représentation de sponsors financiers, émetteurs et investisseurs dans la structuration et la négociation de transactions de financements mezzanine complexes.

financements mezzanineAssurer le succès des transactions en financements mezzanine

L’approche d’équipes intégrées de Crefovi, lors de sa représentation auprès de ses clients, combine une expérience exhaustive de la négociation de transactions qui requièrent plusieurs strates de financement, appelées ‟financements mezzanine”, avec les larges ressources des équipes globales ‟Marchés de capitaux” et ‟Banque & finance” du cabinet.

Ayant exécuté plus de 100 transactions dans les dix dernières années, nos avocats représentent régulièrement les fonds mezzanine, les sociétés d’investissement dans les petites entreprises (‟small business investment companies” (‟SBICs”)), les sociétés de développement commercial (‟business development companies” (‟BDCs”)) et les autres fournisseurs de capital de démarrage. Nous sommes créatifs, bien que pragmatiques, dans la structuration des ‟deals”, très en phase avec le marché et les activités commerciales de nos clients, et axés sur l’obtention de solutions. Au lieu de compliquer à l’excès les transactions, nous adoptons une approche orientée vers l’exécution de l’objectif, à des conditions de marché raisonnables, pour obtenir le résultat le plus efficace et le meilleur.

Expertise transactionnelle

Les compétences en financements mezzanine de Crefovi comprennent:

  • l’exécution des stratégies de sortie préférées des clients, y compris les introductions en bourse, les recapitalisations, les refinancements et les cessions;
  • la formation et l’administration de fonds mezzanine et d’autres véhicules d’investissement, y compris la structuration et la clôture de fonds;
  • la négociation, la documentation et l’exécution de transactions, à l’inclusion des arrangements de subordination et des arrangements inter-créditeurs (‟intercreditor arrangements”), et
  • la fourniture de conseil expérimenté en droit fiscal et en matière de structuration.

Certains des sponsors financiers et des émetteurs européens, ainsi que les investisseurs, les préteurs et les agents de placement, se tournent vers  Crefovi pour obtenir du conseil juridique sur une variété de scénarios de financements mezzanine.

La pratique ‟Financements mezzanine” de Crefovi inclut une équipe dédiée d’avocats spécialisés en ‟Marchés de capitaux” et ‟Banque & finance”, qui gèrent des dossiers de financements et de valeurs mobilières complexes, à travers le monde. En puisant dans les ressources exhaustives d’un groupe interdisciplinaire d’avocats spécialisés en fusions & acquisitions, banque & finance, partenariats, droit fiscal, valeurs mobilières et droit social, Crefovi fournit aussi à ses clients une expertise dans des problématiques connexes.

Un réseau global

Les clients apprécient les avocats de Crefovi pour leur réactivité et leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques de chaque transaction concernant les financements mezzanine, et reviennent, dossier après dossier, pour être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels. Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts dans le monde des financements mezzanine, et une association rapprochée avec d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.


Crefovi met à jour régulièrement ses réseaux de médias sociaux, tels que Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Vérifiez nos dernières nouvelles ici!


Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message

captcha