Marchés de capitaux obligataires

Les clients qui sont impliqués dans de complexes transactions de marchés de capitaux obligataires, dans le monde, s’appuie sur l’ample expertise technique, et les connaissances des marchés, de Crefovi pour les accompagner dans l’exécution de leurs objectifs de levée de fonds.

Marchés de capitaux obligatairesExploiter les marchés de capitaux obligataires globaux

Les marchés de capitaux obligataires d’aujourd’hui sont plus variés et complexes que jamais avant. Que vous agissiez en tant qu’émetteur, arrangeur, assureur, chef de file ou concessionnaires, gérant de fonds ou d’investissement, ‟servicer”, fiduciaire ou agent, appuyez-vous sur l’équipe expérimentée globale de Crefovi, pour du conseil sophistiqué à chaque étape du processus.

Travaillant en tandem avec les confrères d’autres départements du cabinet, l’équipe ‟Marchés de capitaux obligataires” de Crefovi a permis à de nombreux émetteurs et banques d’investissement de faire une levée de fonds de plusieurs millions sur les marchés obligataires ‟investment grade” et de dette convertible. Avec sa connaissance large des instruments obligataires, dont beaucoup ont été développé par notre cabinet, son expérience approfondie de la négociation contractuelle, et ses connaissances étendues des problématiques relatives aux sûretés et aux inter-créditeurs, le cabinet d’avocats Crefovi apporte des résultats aux clients, durant toutes les étapes des transactions de marchés de capitaux obligataires.

Expertise exhaustive

Les avocats spécialisés du cabinet sont membres d’une équipe globale, combinant la prééminence des marchés de capitaux avec une expérience de renom dans la finance internationale, les fusions & acquisitions, les partenariats, ainsi que sur les problématiques fiscales et de valeurs mobilières, à travers une variété d’industries.

Obtenez la vision large de notre approche interdisciplinaire, qui unit notre expertise dans les marchés de capitaux et nos secteurs industriels clé, et notre présence internationale extensive. 

Les services de marchés de capitaux obligataires du cabinet d’avocats Crefovi comprennent:

  • Les programmes de billets à moyen terme;
  • la dette convertible et échangeable;
  • l’offre obligataire et les offres d’échange ainsi que d’autres transactions de gestion de passif;
  • les prêts-relais;
  • la dette ‟investment grade”, les Eurobonds et les programmes MTN;
  • les obligations ‟high yield” à rendement élevé;
  • les sollicitations de consentement;
  • les titrisations adossées à des actifs, des prêts immobiliers et les titrisations ésotériques;
  • les produits structurés (y compris les ‟collateralized loan obligations”, ‟collateralized debt obligations” et d’autres notes de crédit et des billets indexés sur actions);
  • des obligations de financement de projet, et
  • les placements privés.

Un réseau global

Les clients apprécient les avocats de Crefovi pour leur réactivité et leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques de chaque transaction concernant les marchés de capitaux obligataires, et reviennent, dossier après dossier, pour être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels. Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts dans le monde des marchés de capitaux obligataires, et une association rapprochée avec d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.


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